Nicos Rossos

Un cabinet de courtage jongle entre tableurs, e-mails et PDF. Cette plateforme rassemble le suivi des clients, des projets et des contrats dans un parcours visuel : prospect, analyse, envoi, gagné ou perdu.

L’IA n’intervient qu’à l’endroit où elle aide le plus : la lecture des devis. Chaque agence gère ses clients et ses courtiers, et les administrateurs gardent une vue d’ensemble sur l’organisation.

Le courtier dépose les devis PDF des assureurs. L’IA en extrait les données (assureurs, primes, garanties) et les range dans un tableau comparatif. Le document d’origine s’affiche à côté des données extraites, avec un score de confiance pour chaque offre : le courtier sait où revérifier, corrige chaque champ et valide.

Plusieurs offres dans un même document sont séparées automatiquement. Le courtier met en avant l’offre qu’il recommande, ajoute son conseil, puis exporte un PDF à l’image de son cabinet ou l’envoie directement à son client.

Le tableau de bord donne les chiffres clés en temps réel : clients, prospects, projets en cours, affaires gagnées. Chaque fiche client réunit les coordonnées, le courtier attribué, les notes et l’historique des projets et des contrats.

La liste des contrats affiche l’assureur, le client, le montant et les dates de début, de fin et de renouvellement. Un simulateur, à intégrer au site du cabinet, permet aux visiteurs d’estimer leur prime et, s’ils le souhaitent, de laisser leurs coordonnées : un client et un projet sont alors créés dans le CRM.